교주 천무흠은 성무궁이라는 이름의 마궁을 건립, 그곳을 기반으로 하여 천하재패를 노린다. 지독한 추위로 인해 공사 감독은 공사일을 늦출 것을 간곡히 부탁하지만 천무흠은 그들이 부리는 인부가 나라의 중죄인임을 상기시키며 그들의 생존여부와는 상관없이 무슨 일이 있어도 봄까지 성무궁 건립을 완공시킬 것을 명령한다. 한편, 깊은 산속을 헤매다 들어간 외진 집에서 추공은 남해 청조각의 무공을 지닌 여인을 만나지만 그녀는 추공이 흑도의 무리로 간주하는데…